CRM / Sale
Nền tảng đã có
Đã có sync NhanhVN, báo cáo, QR, phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime, cảnh báo, bảng realtime và sync định kỳ.
Còn lại: chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN, CSKH Zalo theo phương án mới, đối soát QR.
Diginno x Solment
Brief họp trực tiếp Solment
Tài liệu chuẩn bị gặp khách hàng để chốt tiến độ thực tế, các quyết định còn thiếu và thứ tự ưu tiên triển khai 1-2 tuần tới.
0
Tóm tắt điều hành
Tài chính
Gần hoàn tất
Các pending ngày 22/05 đã xử lý xong: thu/chi thực tế, cảnh báo, tồn quỹ, chuyển quỹ nội bộ.
Còn lại: chốt mẫu báo cáo, chỉnh quy trình chi tiền, xử lý phiếu hủy, phân bổ nhiều quỹ và đối soát đơn CRM → Finance.
Tuyển dụng / HR
Cần đơn giản hóa
Đã có khung end-to-end, AI CV, TopCV, lịch phỏng vấn, offer, onboarding, hợp đồng và hướng dẫn HR.
Còn lại: sync Google Sheet ứng viên → LarkBase và luồng nhanh cho lao động phổ thông.
Chấm công / Tính lương
Module mới
Lý đang setup bảng lương; chấm công đang pending vì người cũ chưa bàn giao cho HR mới.
Còn lại: meeting lại hôm gặp khách để HR hiểu quy trình chấm công và chốt dữ liệu đưa sang bảng lương.
1
CRM / Sale
Đã làm
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sync kho hàng, danh mục, sản phẩm, địa chỉ | Đã làm | Có workflow sync; bảng giá theo kho đang làm riêng. |
| Sync đơn NhanhVN về Lark/DB | Đã làm | Sync định kỳ 30 phút/lần. |
| Bảng đơn realtime từ webhook NhanhVN | Đã có | Dùng cho event, cảnh báo nhanh và quyền nâng cao theo Sale. |
| Báo cáo doanh thu ngày/sản phẩm/nhân viên | Đã có | Có các bảng report và KPI Sale. |
| QR thanh toán theo đơn | Đã có | Tuần 08/06 cho Sale áp dụng gửi QR cho khách. |
| Phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime và cột cảnh báo | Đã làm | Sale không xem trực tiếp SĐT; webhook Nhanh đã trả tên Sale nên không cần hỏi khách thêm phần quyền nâng cao. |
Đang làm / cần chốt
| Hạng mục | Trạng thái | Điểm cần lưu ý |
|---|---|---|
| CSKH Zalo gửi tin | Thượng đang làm | Nhất đã dừng phương án cũ; đi theo phương án mới và cập nhật spec khi chốt. |
| QR thanh toán cho Sale | Đang áp dụng | Cần data thực tế để làm tiếp đối soát. |
| Bảng giá theo kho | Đang làm | Không hỏi khách trong buổi gặp này. |
| Tạo đơn LarkBase/Web → NhanhVN | Cần chốt | Chọn làm trực tiếp trên LarkBase hay web nhập đơn. |
| Đối soát QR/thanh toán | Chưa làm | Chốt cách khớp mã đơn, số tiền và xử lý lệch. |
Quyết định kiến trúc đã thống nhất
- Không gộp bảng 4.1 Đơn hàng (Realtime) và 4.1 Đơn hàng (sync NV).
- Bảng realtime dùng cho event/webhook, quyền theo Sale và cảnh báo nhanh.
- Bảng sync NV dùng cho snapshot/report, sync 30 phút/lần.
- Đơn sàn TMĐT không kéo chi tiết về LarkBase do volume lớn; chỉ dùng aggregate khi cần báo cáo.
- Đối soát công nợ sàn TMĐT bỏ khỏi scope hiện tại.
2
Tài chính
Các phần đã hoàn thành
- Phiếu đề nghị thanh toán / Phiếu chi, upload chứng từ, 6 luồng duyệt theo loại và số tiền.
- Một phiếu nhiều khoản chi; hoàn tiền thiếu hàng; kho ứng quỹ; TT NCC tự chọn người duyệt.
- QR thanh toán trên phiếu chi, view thanh toán hôm nay, link theo dõi trạng thái phiếu.
- Phân quyền team sàn/team kho/kế toán; sync trạng thái phiếu thu hồi bằng logic
reverted. - Phiếu thu, phiếu chuyển quỹ và workflow gộp thu chi theo điều kiện đã chi/đã nhận thực tế.
Yêu cầu 22/05 đã xử lý
- Chọn quỹ/tài khoản chi trên DNTT; phương thức Chuyển khoản/Tiền mặt.
- Chỉ ghi nhận Thu chi tổng hợp khi đã chi/đã nhận thực tế.
- Chuyển khoản có minh chứng; tiền mặt có xác nhận người nhận.
- Mốc thời gian chi tiền riêng với thời gian duyệt.
- Cảnh báo quá 48h sau duyệt chưa chi; bot nhắc duyệt quá hạn 30-60 phút.
- Báo cáo tồn quỹ Nhập - Xuất - Tồn; tách rõ thu/chi thực và chuyển quỹ nội bộ.
Feedback mới từ kế toán Solment
- SePay / QR auto-match: pending hợp lý do CRM chưa chốt tạo đơn ngoài.
- Báo cáo còn thiếu: tổng hợp công nợ phải thu KH và báo cáo chi phí tổng hợp theo mẫu kế toán.
- Thu - chi tiền mặt: cần phân đoạn theo tháng, tách số dư đầu kỳ/cuối kỳ, không tràn tháng.
- Quy trình chi tiền mới: Người đề nghị chi → Kế toán → Sếp duyệt → KTT phân quỹ → Người nhận xác nhận → ghi nhận phiếu chi.
- Phiếu hủy/sai: ẩn khỏi view vận hành/báo cáo mặc định, có luồng sửa/thu hồi/tạo lại.
- Nhiều quỹ cho một khoản chi: cần bước KTT phân bổ thành nhiều dòng quỹ sau khi duyệt.
Câu hỏi cần chốt
- Mẫu cuối cho công nợ phải thu KH và báo cáo chi phí tổng hợp là file nào?
- KTT phân quỹ trước hay sau khi sếp duyệt?
- Một khoản chi nhiều quỹ phân bổ theo số tiền hay tỷ lệ? Ai nhập phân bổ?
- Phiếu thu bỏ bắt buộc chứng từ hoàn toàn hay linh hoạt theo từng loại thu?
- Phiếu hủy ẩn khỏi báo cáo nào và có cần view tra cứu riêng không?
- Master đối tượng ngân hàng lấy từ KH, NCC, nhân viên hay bảng riêng?
Đề xuất bổ sung
| Hạng mục | Hướng xử lý |
|---|---|
| Nhắc duyệt / nhắc nhận tiền | Chuyển hoặc bổ sung thông báo qua Lark Messenger để người dùng phản hồi nhanh hơn. |
| Đối tượng ngân hàng | Thêm cột mã đối tượng và tên đối tượng cho thu/chi, auto-map theo nội dung chuyển khoản; dòng không map được cho nhập tay. |
| Phân luồng Approval Center | Hướng dẫn phân luồng: quỹ kho HĐ/DL, hoàn tiền sale, hoàn tiền sàn, TT NCC, chi nội bộ. |
| Tờ trình được CC | Phân nhóm CC theo Kho DL, các kho khác và Văn phòng. |
3
Tuyển dụng / HR
Đã làm
- Kế hoạch tuyển dụng, tạo JD/PDF tự động, bảng Data ứng viên.
- Nhận CV từ form/email, TopCV scraping, AI đánh giá CV làm công cụ hỗ trợ.
- Gửi mail ứng viên, lọc CV pass/fail, lịch phỏng vấn, check trùng phòng họp và log sử dụng phòng.
- Form đánh giá phỏng vấn, thư mời nhận việc/offer, xác nhận nhận việc.
- Theo dõi thử việc, hợp đồng thử việc PDF, checklist onboarding, tài liệu hội nhập và hướng dẫn HR.
Feedback và nhu cầu mới
- Khách đang nhập data ứng viên trên Google Sheet và muốn đồng bộ sang LarkBase.
- Cần tách 2 luồng: luồng chuẩn và luồng nhanh cho lao động phổ thông.
- Ứng viên không có CV/email cần luồng riêng, không ép đi qua form/email/AI.
- Lịch phỏng vấn có thể đơn giản hóa để HR tự nhập lịch cuối cùng.
- Form đánh giá cần rút gọn: kết quả, điểm 1-5, nhận xét, mức lương, ngày có thể đi làm.
- Checklist onboarding/hồ sơ thử việc cần rà lại để giữ mục cần thiết, bỏ mục thừa.
Việc cần làm tiếp
| Hạng mục | Trạng thái | Cần trao đổi |
|---|---|---|
| Sync Google Sheet → LarkBase | Ưu tiên mới | Khách đã gửi Google Sheet ứng viên; cần xác nhận sheet/tab nguồn chính để sync. |
| Mapping cột Google Sheet → LarkBase | Cần làm | Cần mapping cột thực tế từ Sheet sang bảng Data ứng viên trong LarkBase. |
| Rule chống trùng ứng viên | Cần chốt | Ưu tiên SĐT, sau đó Email, sau đó Họ tên + Vị trí + Ngày ứng tuyển. |
| Luồng tuyển dụng nhanh | Cần chỉnh | Form/view nhập nhanh, bỏ bắt buộc CV/email. |
| Rút gọn form đánh giá PV | Cần chỉnh | Theo feedback mới. |
| Tài liệu hướng dẫn HR mới | Cần cập nhật | Giúp người mới dễ dùng, tránh rối vì nhiều bảng/link. |
4
Chấm công / Tính lương
Trạng thái hiện tại
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bảng lương | Lý đang setup | Cần theo dõi tiến độ setup bảng lương, công thức và các field liên quan. |
| Chấm công | Pending | Người cũ chưa bàn giao cách chấm công cho HR mới. |
| Hướng dẫn chấm công | Đã gửi | HR mới chưa hiểu cách chấm, cần meeting lại để trao đổi kỹ trong buổi gặp khách. |
Cần trao đổi trong buổi gặp
- Quy trình hiện tại: HR đang chấm công từ nguồn nào, ai chốt công, thao tác từng bước ra sao?
- Quy tắc công: đi trễ/về sớm, nghỉ phép, tăng ca, đi công tác, quên chấm công.
- Bàn giao nội bộ: ai là người cũ nắm cách chấm công và có thể bàn giao cho HR mới?
- Liên kết bảng lương: bảng lương cần lấy dữ liệu nào từ chấm công, phiếu nghỉ, tăng ca?
- Lịch chốt: ngày chốt công, chốt lương và người duyệt cuối.
5
Agenda đề xuất khi gặp khách
Phần 1 - CRM / Sale
1
Demo/nghe phản hồi QR thanh toán Sale bắt đầu dùng tuần này.
2
Chốt phương án tạo đơn: LarkBase trực tiếp hay web nhập đơn.
3
Chốt phạm vi đối soát QR/thanh toán giai đoạn đầu.
4
Cập nhật CSKH Zalo: Nhất dừng phương án cũ, Thượng đang làm theo phương án mới.
Demo sẽ trình bày - CRM / Sale
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Web đặt hàng | Demo phương án web nhập đơn để khách/sếp Dương chốt có dùng web đặt hàng hay nhập trực tiếp trên LarkBase. |
| Zalo - phương án Thượng đang làm | Demo hoặc trình bày phương án Zalo mới thay cho phương án Nhất đã dừng. |
Phần 2 - Finance
1
Xác nhận các phần tài chính mới đã chạy ổn: thu/chi thực tế, tồn quỹ, cảnh báo, xác nhận tiền mặt.
2
Chốt mẫu báo cáo còn thiếu: công nợ phải thu KH và báo cáo chi phí tổng hợp.
3
Chốt báo cáo thu - chi tiền mặt theo tháng: số dư đầu kỳ, phát sinh, số dư cuối kỳ.
4
Chốt quy trình chi tiền mới và bước KTT phân bổ quỹ.
5
Chốt xử lý phiếu hủy, phiếu sai và DNTT hoàn tiền thiếu hàng cần sửa.
6
Chốt mapping đối soát đơn từ CRM sang Finance và xử lý giao dịch khớp/lệch/thiếu.
7
Chốt đề xuất nhắc duyệt/nhận tiền qua Lark Messenger.
Phần 3 - Tuyển dụng / HR
1
Xác nhận sheet/tab nguồn chính trong Google Sheet ứng viên khách đã gửi.
2
Chốt mapping cột Sheet → LarkBase và rule chống trùng ứng viên.
3
Chốt luồng tuyển dụng nhanh cho lao động phổ thông.
4
Chốt form đánh giá phỏng vấn rút gọn.
5
Chốt template JD/offer/email nếu cần cập nhật.
Phần 4 - Chấm công / Tính lương
1
Trao đổi kỹ lại cách chấm công với HR mới.
2
Xác nhận phần người cũ chưa bàn giao và cách bàn giao.
3
Chốt quy tắc chấm công để Lý setup bảng lương đúng.
4
Chốt lịch chốt công/chốt lương và người phụ trách.
Demo sẽ trình bày - Chấm công / Tính lương
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Cách chấm công Attendance | Demo lại cách HR thao tác chấm công/đọc dữ liệu Attendance để HR mới hiểu quy trình trước khi chốt dữ liệu đưa sang bảng lương. |
Phần 5 - Chốt ưu tiên
Đi qua danh sách P0/P1, xác nhận thứ tự làm trước trong 1-2 tuần tới và người phụ trách phía Solment cung cấp dữ liệu.
6
Checklist cần hỏi khách
✓
Google Sheet ứng viên khách đã gửi: xác nhận đúng sheet/tab nguồn chính.
✓
Mẫu/cột Google Sheet hiện tại để mapping sang LarkBase.
✓
Mẫu JD/offer/email mới nếu có.
✓
Danh sách trường tối thiểu cho ứng viên lao động phổ thông.
✓
Xác nhận dùng SĐT làm khóa chống trùng ứng viên.
✓
Quy định đối soát đơn: mã đơn, số tiền, trạng thái, xử lý lệch.
✓
Danh sách quyền cần cấp cho kế toán khi xem đơn CRM.
✓
Xác nhận làm web nhập đơn hay chỉ nhập trên LarkBase.
✓
Mẫu cuối cho báo cáo công nợ phải thu KH và báo cáo chi phí tổng hợp.
✓
Quy tắc báo cáo thu - chi tiền mặt theo tháng, số dư đầu kỳ/cuối kỳ.
✓
Flow chi tiền mới, người chịu trách nhiệm từng bước và quy tắc phân bổ nhiều quỹ.
✓
Quy định phiếu hủy, phiếu sai và phiếu thu có/không bắt buộc chứng từ.
✓
Danh sách master đối tượng ngân hàng, mã đối tượng và keyword mapping.
✓
Danh sách nhóm phân luồng Approval Center và nhóm CC tờ trình.
✓
Quy trình chấm công hiện tại hoặc file/tài liệu HR đang dùng.
✓
Quy tắc chấm công/tăng ca/nghỉ phép/quên chấm công, lịch chốt công/chốt lương.
7
Ưu tiên tiếp theo
P0
Sync Google Sheet ứng viên → LarkBase
Giảm nhập lại, giúp HR dùng hệ thống thật.
Giảm nhập lại, giúp HR dùng hệ thống thật.
P0
Chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN
Là nút thắt của CRM và đồng bộ 2 chiều.
Là nút thắt của CRM và đồng bộ 2 chiều.
P0
Hoàn thiện báo cáo Finance theo feedback kế toán
Gồm công nợ phải thu KH, báo cáo chi phí tổng hợp, thu - chi tiền mặt theo tháng.
Gồm công nợ phải thu KH, báo cáo chi phí tổng hợp, thu - chi tiền mặt theo tháng.
P0
Chỉnh quy trình chi tiền và phân bổ nhiều quỹ
Feedback mới ảnh hưởng trực tiếp vận hành DNTT/phiếu chi.
Feedback mới ảnh hưởng trực tiếp vận hành DNTT/phiếu chi.
P0
Đối soát đơn CRM → Finance
Phụ thuộc CRM/QR nhưng là phần còn lại để nối đơn hàng với tài chính.
Phụ thuộc CRM/QR nhưng là phần còn lại để nối đơn hàng với tài chính.
P1
CSKH Zalo gửi tin
Thượng đang làm theo phương án mới; cần chốt/test phương án mới.
Thượng đang làm theo phương án mới; cần chốt/test phương án mới.
P1
Chấm công / tính lương
Cần meeting lại để HR mới hiểu cách chấm công; Lý đang setup bảng lương.
Cần meeting lại để HR mới hiểu cách chấm công; Lý đang setup bảng lương.
P1
Luồng tuyển dụng nhanh
Giúp HR xử lý lao động phổ thông.
Giúp HR xử lý lao động phổ thông.