CRM / Sale
Nền tảng đã có
Đã có sync NhanhVN, báo cáo, QR, phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime, cảnh báo, bảng realtime và sync định kỳ.
Còn lại: chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN, CSKH Zalo theo phương án mới, đối soát QR.
Diginno x Solment
Brief họp trực tiếp Solment
Tài liệu chuẩn bị gặp khách hàng để chốt tiến độ thực tế, các quyết định còn thiếu và thứ tự ưu tiên triển khai 1-2 tuần tới.
0
Tóm tắt điều hành
Tài chính
Gần hoàn tất
Các pending ngày 22/05 đã xử lý xong: thu/chi thực tế, cảnh báo, tồn quỹ, chuyển quỹ nội bộ.
Còn lại: đối soát đơn hàng từ CRM sang Finance.
Tuyển dụng / HR
Cần đơn giản hóa
Đã có khung end-to-end, AI CV, TopCV, lịch phỏng vấn, offer, onboarding, hợp đồng và hướng dẫn HR.
Còn lại: sync Google Sheet ứng viên → LarkBase và luồng nhanh cho lao động phổ thông.
Chấm công / Tính lương
Module mới
Lý đang setup bảng lương; chấm công đang pending vì người cũ chưa bàn giao cho HR mới.
Còn lại: meeting lại hôm gặp khách để HR hiểu quy trình chấm công và chốt dữ liệu đưa sang bảng lương.
1
CRM / Sale
Đã làm
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sync kho hàng, danh mục, sản phẩm, địa chỉ | Đã làm | Có workflow sync; bảng giá theo kho đang làm riêng. |
| Sync đơn NhanhVN về Lark/DB | Đã làm | Sync định kỳ 30 phút/lần. |
| Bảng đơn realtime từ webhook NhanhVN | Đã có | Dùng cho event, cảnh báo nhanh và quyền nâng cao theo Sale. |
| Báo cáo doanh thu ngày/sản phẩm/nhân viên | Đã có | Có các bảng report và KPI Sale. |
| QR thanh toán theo đơn | Đã có | Tuần 08/06 cho Sale áp dụng gửi QR cho khách. |
| Phân quyền ẩn SĐT, quyền theo Sale realtime và cột cảnh báo | Đã làm | Sale không xem trực tiếp SĐT; webhook Nhanh đã trả tên Sale nên không cần hỏi khách thêm phần quyền nâng cao. |
Đang làm / cần chốt
| Hạng mục | Trạng thái | Điểm cần lưu ý |
|---|---|---|
| CSKH Zalo gửi tin | Thượng đang làm | Nhất đã dừng phương án cũ; đi theo phương án mới và cập nhật spec khi chốt. |
| QR thanh toán cho Sale | Đang áp dụng | Cần data thực tế để làm tiếp đối soát. |
| Bảng giá theo kho | Đang làm | Không hỏi khách trong buổi gặp này. |
| Tạo đơn LarkBase/Web → NhanhVN | Cần chốt | Chọn làm trực tiếp trên LarkBase hay web nhập đơn. |
| Đối soát QR/thanh toán | Chưa làm | Chốt cách khớp mã đơn, số tiền và xử lý lệch. |
Quyết định kiến trúc đã thống nhất
- Không gộp bảng 4.1 Đơn hàng (Realtime) và 4.1 Đơn hàng (sync NV).
- Bảng realtime dùng cho event/webhook, quyền theo Sale và cảnh báo nhanh.
- Bảng sync NV dùng cho snapshot/report, sync 30 phút/lần.
- Đơn sàn TMĐT không kéo chi tiết về LarkBase do volume lớn; chỉ dùng aggregate khi cần báo cáo.
- Đối soát công nợ sàn TMĐT bỏ khỏi scope hiện tại.
2
Tài chính
Các phần đã hoàn thành
- Phiếu đề nghị thanh toán / Phiếu chi, upload chứng từ, 6 luồng duyệt theo loại và số tiền.
- Một phiếu nhiều khoản chi; hoàn tiền thiếu hàng; kho ứng quỹ; TT NCC tự chọn người duyệt.
- QR thanh toán trên phiếu chi, view thanh toán hôm nay, link theo dõi trạng thái phiếu.
- Phân quyền team sàn/team kho/kế toán; sync trạng thái phiếu thu hồi bằng logic
reverted. - Phiếu thu, phiếu chuyển quỹ và workflow gộp thu chi theo điều kiện đã chi/đã nhận thực tế.
Yêu cầu 22/05 đã xử lý
- Chọn quỹ/tài khoản chi trên DNTT; phương thức Chuyển khoản/Tiền mặt.
- Chỉ ghi nhận Thu chi tổng hợp khi đã chi/đã nhận thực tế.
- Chuyển khoản có minh chứng; tiền mặt có xác nhận người nhận.
- Mốc thời gian chi tiền riêng với thời gian duyệt.
- Cảnh báo quá 48h sau duyệt chưa chi; bot nhắc duyệt quá hạn 30-60 phút.
- Báo cáo tồn quỹ Nhập - Xuất - Tồn; tách rõ thu/chi thực và chuyển quỹ nội bộ.
Hiện chỉ còn
Đối soát đơn hàng từ CRM sang Finance: cần lấy data đơn, QR, trạng thái thanh toán và công nợ từ CRM sang Finance.
Lưu ý nghiệp vụ quan trọng
- Phiếu chuyển quỹ không phải chi phí, chỉ là luân chuyển nội bộ.
- Tổng tiền tất cả các quỹ phải không đổi trước/sau chuyển quỹ.
- Công thức đúng: Tồn cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Thu thực - Chi thực.
- Chi thực không bao gồm chuyển quỹ nội bộ.
3
Tuyển dụng / HR
Đã làm
- Kế hoạch tuyển dụng, tạo JD/PDF tự động, bảng Data ứng viên.
- Nhận CV từ form/email, TopCV scraping, AI đánh giá CV làm công cụ hỗ trợ.
- Gửi mail ứng viên, lọc CV pass/fail, lịch phỏng vấn, check trùng phòng họp và log sử dụng phòng.
- Form đánh giá phỏng vấn, thư mời nhận việc/offer, xác nhận nhận việc.
- Theo dõi thử việc, hợp đồng thử việc PDF, checklist onboarding, tài liệu hội nhập và hướng dẫn HR.
Feedback và nhu cầu mới
- Khách đang nhập data ứng viên trên Google Sheet và muốn đồng bộ sang LarkBase.
- Cần tách 2 luồng: luồng chuẩn và luồng nhanh cho lao động phổ thông.
- Ứng viên không có CV/email cần luồng riêng, không ép đi qua form/email/AI.
- Lịch phỏng vấn có thể đơn giản hóa để HR tự nhập lịch cuối cùng.
- Form đánh giá cần rút gọn: kết quả, điểm 1-5, nhận xét, mức lương, ngày có thể đi làm.
- Checklist onboarding/hồ sơ thử việc cần rà lại để giữ mục cần thiết, bỏ mục thừa.
Việc cần làm tiếp
| Hạng mục | Trạng thái | Cần trao đổi |
|---|---|---|
| Sync Google Sheet → LarkBase | Ưu tiên mới | Khách đã gửi Google Sheet ứng viên; cần xác nhận sheet/tab nguồn chính để sync. |
| Mapping cột Google Sheet → LarkBase | Cần làm | Cần mapping cột thực tế từ Sheet sang bảng Data ứng viên trong LarkBase. |
| Rule chống trùng ứng viên | Cần chốt | Ưu tiên SĐT, sau đó Email, sau đó Họ tên + Vị trí + Ngày ứng tuyển. |
| Luồng tuyển dụng nhanh | Cần chỉnh | Form/view nhập nhanh, bỏ bắt buộc CV/email. |
| Rút gọn form đánh giá PV | Cần chỉnh | Theo feedback mới. |
| Tài liệu hướng dẫn HR mới | Cần cập nhật | Giúp người mới dễ dùng, tránh rối vì nhiều bảng/link. |
4
Chấm công / Tính lương
Trạng thái hiện tại
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Bảng lương | Lý đang setup | Cần theo dõi tiến độ setup bảng lương, công thức và các field liên quan. |
| Chấm công | Pending | Người cũ chưa bàn giao cách chấm công cho HR mới. |
| Hướng dẫn chấm công | Đã gửi | HR mới chưa hiểu cách chấm, cần meeting lại để trao đổi kỹ trong buổi gặp khách. |
Cần trao đổi trong buổi gặp
- Quy trình hiện tại: HR đang chấm công từ nguồn nào, ai chốt công, thao tác từng bước ra sao?
- Quy tắc công: đi trễ/về sớm, nghỉ phép, tăng ca, đi công tác, quên chấm công.
- Bàn giao nội bộ: ai là người cũ nắm cách chấm công và có thể bàn giao cho HR mới?
- Liên kết bảng lương: bảng lương cần lấy dữ liệu nào từ chấm công, phiếu nghỉ, tăng ca?
- Lịch chốt: ngày chốt công, chốt lương và người duyệt cuối.
5
Agenda đề xuất khi gặp khách
Phần 1 - CRM / Sale
1
Demo/nghe phản hồi QR thanh toán Sale bắt đầu dùng tuần này.
2
Chốt phương án tạo đơn: LarkBase trực tiếp hay web nhập đơn.
3
Chốt phạm vi đối soát QR/thanh toán giai đoạn đầu.
4
Cập nhật CSKH Zalo: Nhất dừng phương án cũ, Thượng đang làm theo phương án mới.
Demo sẽ trình bày - CRM / Sale
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Web đặt hàng | Demo phương án web nhập đơn để khách/sếp Dương chốt có dùng web đặt hàng hay nhập trực tiếp trên LarkBase. |
| Zalo - phương án Thượng đang làm | Demo hoặc trình bày phương án Zalo mới thay cho phương án Nhất đã dừng. |
Phần 2 - Finance
1
Xác nhận các phần tài chính mới đã chạy ổn: thu/chi thực tế, tồn quỹ, cảnh báo, xác nhận tiền mặt.
2
Chốt mapping đối soát đơn từ CRM sang Finance.
3
Chốt cách xử lý giao dịch khớp, lệch, thiếu, thanh toán nhiều lần.
Phần 3 - Tuyển dụng / HR
1
Xác nhận sheet/tab nguồn chính trong Google Sheet ứng viên khách đã gửi.
2
Chốt mapping cột Sheet → LarkBase và rule chống trùng ứng viên.
3
Chốt luồng tuyển dụng nhanh cho lao động phổ thông.
4
Chốt form đánh giá phỏng vấn rút gọn.
5
Chốt template JD/offer/email nếu cần cập nhật.
Phần 4 - Chấm công / Tính lương
1
Trao đổi kỹ lại cách chấm công với HR mới.
2
Xác nhận phần người cũ chưa bàn giao và cách bàn giao.
3
Chốt quy tắc chấm công để Lý setup bảng lương đúng.
4
Chốt lịch chốt công/chốt lương và người phụ trách.
Demo sẽ trình bày - Chấm công / Tính lương
| Demo | Mục tiêu |
|---|---|
| Cách chấm công Attendance | Demo lại cách HR thao tác chấm công/đọc dữ liệu Attendance để HR mới hiểu quy trình trước khi chốt dữ liệu đưa sang bảng lương. |
Phần 5 - Chốt ưu tiên
Đi qua danh sách P0/P1, xác nhận thứ tự làm trước trong 1-2 tuần tới và người phụ trách phía Solment cung cấp dữ liệu.
6
Checklist cần hỏi khách
✓
Google Sheet ứng viên khách đã gửi: xác nhận đúng sheet/tab nguồn chính.
✓
Mẫu/cột Google Sheet hiện tại để mapping sang LarkBase.
✓
Mẫu JD/offer/email mới nếu có.
✓
Danh sách trường tối thiểu cho ứng viên lao động phổ thông.
✓
Xác nhận dùng SĐT làm khóa chống trùng ứng viên.
✓
Quy định đối soát đơn: mã đơn, số tiền, trạng thái, xử lý lệch.
✓
Danh sách quyền cần cấp cho kế toán khi xem đơn CRM.
✓
Xác nhận làm web nhập đơn hay chỉ nhập trên LarkBase.
✓
Quy trình chấm công hiện tại hoặc file/tài liệu HR đang dùng.
✓
Quy tắc chấm công/tăng ca/nghỉ phép/quên chấm công, lịch chốt công/chốt lương.
7
Ưu tiên tiếp theo
P0
Sync Google Sheet ứng viên → LarkBase
Giảm nhập lại, giúp HR dùng hệ thống thật.
Giảm nhập lại, giúp HR dùng hệ thống thật.
P0
Chốt tạo đơn Lark/Web → NhanhVN
Là nút thắt của CRM và đồng bộ 2 chiều.
Là nút thắt của CRM và đồng bộ 2 chiều.
P0
Đối soát đơn CRM → Finance
Là phần còn lại của tài chính.
Là phần còn lại của tài chính.
P1
CSKH Zalo gửi tin
Thượng đang làm theo phương án mới; cần chốt/test phương án mới.
Thượng đang làm theo phương án mới; cần chốt/test phương án mới.
P1
Chấm công / tính lương
Cần meeting lại để HR mới hiểu cách chấm công; Lý đang setup bảng lương.
Cần meeting lại để HR mới hiểu cách chấm công; Lý đang setup bảng lương.
P1
Luồng tuyển dụng nhanh
Giúp HR xử lý lao động phổ thông.
Giúp HR xử lý lao động phổ thông.